银行从业资格认证考试-个人理财章节要点及模拟试题
【主 编】银行业从业人员资格认证考试委员会
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- （内部资料）2007-9-1 size=2>目录
- 第1篇 个人理财业务专业知识
- 1 个人理财概述
- 1.1 个人理财业务概念和分类
- 1.1.1个人理财业务的概念
- 1.1.2个人理财业务的分类
- 1.2个人理财的发展
- 1.2.1个人理财在国内的发展
- 1.2.2个人理财在国外的发展
- 1.3 个人理财业务的影响因素
- 1.3.1宏观因素
- 1.3.2微观因素
- 2 金融市场
- 2.1 金融市场的功能与结构
- 2.1.1金融市场功能
- 2.1.2金融市场结构
- 2.2 货币市场
- 2.2.1货币市场概述
- 2.2.2货币市场交易机制
- 2.3 资本市场
- 2.3.1资本市场概述
- 2.3.2资本市场交易机制
- 2.4 金融衍生品市场
- 2.4.1金融衍生品市场概述
- 2.4.2金融衍生品市场交易机制
- 2.5 外汇市场
- 2.5.1外汇市场概述
- 2.5.2外汇市场交易机制
- 3 理财产品
- 3.1 理财产品介绍
- 3.1.1债券
- 3.1.2股票
- 3.1.3证券投资基金
- 3.1.4货币市场基金
- 3.1.5外汇产品
- 3.1.6金融衍生产品
- 3.1.7保险产品
- 3.1.8信托产品
- 3.1.9其他产品
- 3.2 理财产品风险性比较分析
- 3.3 理财产品收益性比较分析
- 3.4 理财产品流动性比较分析
- 3.5 投资理财产品的其他考虑
- 4 个人理财理论基础
- 4.1生命周期理论
- 4.1.1生命周期理论概述
- 4.1.2生命周期理论与个人理财
- 4.1.3生命周期理论的应用
- 4.2 投资组合理论
- 4.2.1投资的收益与风险的度量
- 4.2.2最优资产组合模型
- 4.2.3资本资产定价模型
- 4.3财务管理理论
- 4.3.1货币时间价值
- 4.3.2财务比率分析
- 4.3.3财务报表分析
- 4.4 市场营销理论概述 第2篇 个人理财业务专业技能
- 5 理财顾问服务
- 5.1理财顾问服务概述
- 5.1.1理财顾问服务概念
- 5.1.2理财顾问服务流程
- 5.1.3理财顾问服务特点
- 5.2客户分析
- 5.2.1收集客户信息
- 5.2.2客户财务分析
- 5.2.3客户风险和其它理财特性分析
- 5.2.4客户理财需求和目标分析
- 5.3理财规划
- 5.3.1现金流、消费和债务管理
- 5.3.2保障管理
- 5.3.3税务管理
- 5.3.4人生事件管理
- 5.3.5投资管理
- 6 个人理财业务销售
- 6.1建立客户关系
- 6.2理财产品销售技巧
- 第3篇 职业道德操守和相关法律法规
- 7 职业道德与从业操守
- 7.1银行从业人员的职业道德
- 7.1.1银行职业道德的概念
- 7.1.2银行职业道德的基本原则
- 7.1.3银行职业道德的基本规范
- 7.2银行从业人员的从业操守
- 7.2.1银行从业人员从业操守概述
- 7.2.2银行从业人员从业操守的基本内容
- 7.2.3树立银行从业人员从业操守的途径
- 7.3银行从业操守与法律、法规的关系
- 7.3.1银行从业操守与法律、法规的联系
- 7.3.2银行从业操守与法律、法规的区别
- 7.4《中国银行业从业人员职业操守》
- 8 个人理财业务相关法律法规
- 9 个人理财业务监管要求
- 9.1个人理财业务管理概述
- 9.2对商业银行开展个人理财业务的监督管理
- 9.3个人理财业务风险管理
- 9.4个人理财业务监管细则 职业道德操守和相关法律法规习题
- 法律法规习题答案
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